2023年全球电解水制氢产能快速增长，预计2025年底达140万吨/年。中国电解水制氢新增产能翻倍增长，达到3.7万吨/年。预计到2025年，中国电解水制氢产能将超过14万吨/年。2023年中国加氢站建设速度放缓，但低碳甲醇产业化正式开启，已建成及在建的绿色低碳甲醇项目11项，总产能约为36.6万吨/年。2023年，我国绿氨项目开工建设数量增加，已披露绿氨产能约79万吨/年。燃料电池核心零部件性能指标持续优化，部分达到国际水平。随着国产替代推动，零部件价格降低，燃料电池系统成本预计到2025年降低约12%。氢能领域融资以A轮为主，总金额较2022年增长。
全球氢能产业发展概况
(一)氢能政策导向
2023 年全球氢能政策更加落地。全球多地减碳目标逐渐明晰，氢能的减碳定位更加凸显;各国氢能政策在规划、补贴、标准等各方面提出了更明确的目标和更具实施性的发展路径。这些为氢能产业的商业化、规模化发展奠定了全球政策基础与发展动力。
全球国家级氢能规划继续增多，氢能国际贸易成为新的亮点。2023年，根据已有信息统计，14个国家首次推出国家氢能战略，另有美国、日本、德国更新了其能战略，绿氨或清洁氢产能及利用目标上调，其中，以德国、日本为首的发达国家基于未来氢能需求预测与自身能源票赋情况，明确制定了能进口目标。同时，一方面受到德、日及欧盟等国的氢能进口目标激励，另一方面也受到国际跨国能源集团及国际合作的推动,南美、中东、非洲等国开始将氢能国际出口定为氢能发展目标,
适用于氢能各领域的标准体系逐渐形成，畅通国际氢基能源贸易渠道。一方面，欧盟基于其对氨能发展潜力的最新评估，在其新能源顶层法规《可再生能源指令》中新增了绿氢评价标准、氢基能源评价标准;另一方面，国际绿氢组织也在其绿氢标准《GHS 2.0》中新增了绿色甲醇及绿氨的相关标准。这2份标准是国际第一次对绿氢、氢基能源制定的系统化的权威标准，为后续中国、美国等各国的绿氢认证及与欧盟的氢基能源贸易打下了标准基础，也是当前中国甲醇燃料等各领域协会制定标准的重要参考依据。
全球氢能补贴体系开始向氨能上游供应链倾斜，绿氢增长推动力进一步加码。2023 年，全球多国提出了有关清洁氢或绿氢生产的补贴方案，补贴额度、门槛等逐渐明确。其中，美国《通胀削减法案》(IRA)中洁氢气生产税收抵免方案初次公布，根据制氢生命周期排放量分级给予补贴;韩国政府正计划推出与美国类似的“清洁氢认证+税收抵免”补贴方案。此外，欧盟以及澳大利亚、西班牙等国分别提出了价值数十亿人民币的制氨项目补贴，随着海外各国对绿氧项目补贴的密集到位，海外绿氢项目或将迎来集中落地开工阶段，同时海外制氢装备、储运市场将迎来大幅度增长。
2023 年国际航运领域减碳政策带动了绿色氢基能源的明确需求。2023年7月，国际海事组织升级航运业减碳目标:全球到2040年比2008年碳排放至少降低70%，并正式开始开展船舶碳排放强度评级。进入2024年，欧盟也将开始正式对欧盟境内停泊的船舶征收碳税。据此，大规模近零排氢基能源(绿色甲醇与绿氨)替代传统燃料成为最具潜力的实现路径，多重因素驱动下，国际各大航运龙头开始订造甲醇及氨燃料船舶，2023 年新订造船舶中甲醇船舶吨位占比达到13%首艘氨燃料船舶下单，这为国际绿氢及氢基能源的消纳带来了明确需求。
(二)氢能产业规模及分布
2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。2023年1月至12月全球新增建成的电解水制氢项目中，干吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增大，由上一年度同期的仅约 12% 提升到了29%。其中，2023年全球至少3项达到了万吨级氢气产能，其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氨项目，氢气产能约2万吨/年，电解槽装机260MW。另有1万吨/年氢气产能项目两项，分别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目，电解装机75MW;巴西最大氨肥企业 Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目(标称产能1万吨/年)，电解槽装机 60MW.
2023 年全球电解水制氢项目建设的主要推动者为各国各领域龙头企业、地方政府其中，各国能源、化工及交通领域的龙头企业是直接推动方，主要基于自身传统业务的绿色转型展开。如中国中石化新疆库车绿氢项目，制取绿用于中石化旗下的塔河炼化替代传统天然气制氢;国际航运龙头马士基推动的丹麦 Aabenraa港口绿氢制甲醇项目，为马士基旗下的甲醇船舶提供零碳甲醇燃料。其次，各国的财政支持也是电解水制氧项目推进的重要因素，最典型的如瑞典钢铁龙头企业Ovako建成的绿氢替代传统燃料冶金项目，绿氢产能约3干吨/年，其中瑞典能源署提供了 30% 以上的建设资金。
2023 年全球电解水制氢产能进入快速增长期
2023年1月至12月，全球(含中国)新建成电解水制氢产能约7.3万吨/年同比增长约 204%:到2023年12月底，全球(含中国)电解水制氧累计产能约达 16.7万吨/年。
预计 2024 年、2025 年全球电解水制氯产能将继续成番增长。一方面，海外有较多大型规划绿氢项目储备:全球经过投资决议的万吨级电解水制氢项目己有近50项;另一方面，全球尤其欧洲各国对绿氢生产的补贴资金逐渐到位，叠加航运、化工等领域对零碳燃料与零碳原料的需求增长，或会推动2024年多项万吨级项目落地开工。结合各国项目规划、补贴进展、碳市场等多方面预测，乐观情境下到 2025 年底全球(含中国)绿氢累计产能或将增长至约140万吨/年，到2030年底全球(含中国)绿氢累计产能或将增长至约1600万吨/年。
2023 年全球电解槽新增装机总规模开始达到吉瓦级。2023年1月至12月，全球(含中国)制氢电解槽新增装机约653MW，同比增长达到约176%。到2024年与2025 年，随着全球各国电解水制氢产能建设加速，全球电解新增装机或将继续保持成番增长，分别达到约2.9GW与6GW。2025年至2030年，综合考虑离网制氢、电解槽技术进步、成本下降等因素，全球电解槽新增装机或可累计超过150GW.
2023 年全球电解槽新增装机主要集中在亚洲，2025 年在欧美地区的新增装机占比或将大幅升高。其中，2023年在欧美地区头部企业等待政府财政补贴、项目开工较少的背景下，亚洲地区以中国中石化新疆库车绿氨示范项目、三峡集团纳日松光伏制氢项目等大型项目为支撑，在全球新增装机占比中达到约62%。2024年2025年，亚洲及中东地区在更多能源化工龙头企业如中国能建以及中东企业沙特ACWA Power 等布局下，电解槽新增装机将继续大幅增长，而欧洲、北美、澳大利亚等在补贴开始到位的推动下，预计或有2GW以上项目密集开工，在全球新增装机占比中或将提高到 40% 以上。
2023 年加氢站建设速度放缓
2023年1月至12月，全球(中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同)加站新增约 101 座，同比下降约 50%;截至2023年12月底，全球加站数量约达 998 座，若不含中国部分，海外(日韩、美国、欧洲)加氢站新增仅约 30座，同比下降约 68.5%;截至 2023年12月底，海外加氢站数量约达574 座
中国是 2023 年全球加氢站增长最多的国家。2023年1月至12月中国新增加氢站约 71 座，占到全球新增加氢站的约70%。其中约5成以上由中石化、中石油等油气公司及化工企业主导建成。
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